J&J рассчитывает оценить подразделение по охране здоровья потребителей Kenvue до 43 миллиардов долларов
Объявление готовит почву для того, что, как ожидается, станет одним из главных списков в этом году.
- By Reuters
- The US
- Apr 25, 2023
Johnson & Johnson заявила в понедельник, что рассчитывает получить оценку до 42,95 млрд. долларов при первичном публичном размещении своего подразделения по охране здоровья потребителей Kenvue в то время, когда аппетит инвесторов к новым листингам приглушен.
Объявление готовит почву для того, что, как ожидается, станет одним из главных списков в этом году, и приближает медицинский конгломерат к завершению запланированного выделения бизнеса, связанного с повязками Band-Aid и лекарствами Tylenol.
Однако планы листинга приходятся на непростое время для рынка IPO в США. Новые листинги практически остановились, поскольку инвесторы борются с повышенной волатильностью в условиях роста процентных ставок.
J&J (NYSE:JNJ) предлагает 151,2 миллиона обыкновенных акций Kenvue по цене от 20 до 23 долларов за акцию с целью привлечения до 3,5 миллиардов долларов, исходя из верхней границы предложенного диапазона листинга.
«Это определенно важная сделка для перезапуска рынка IPO в США», — сказал Мэтью Кеннеди, старший рыночный стратег по IPO в «Ренессанс Капитал».
«Мы видим, что другие компании ждут своего часа, и положительный отклик на Kenvue, безусловно, побудит их продвинуться вперед со своими листингами».
Чистый объем продаж Kenvue незначительно снизился до 14,95 млрд долларов в финансовом году, закончившемся 1 января.
J&J, Kellogg (NYSE:K) Co и General Electric (NYSE:GE) Co были среди крупных американских корпораций, которые в последние годы изложили планы выделения подразделений для упрощения своей структуры и сосредоточения внимания на конкретных областях зарабатывания денег.
В апреле дочерняя компания J&J LTL Management во второй раз объявила о банкротстве в соответствии с новым соглашением о финансировании с J&J. Фармацевтическая компания согласилась заплатить 8,9 миллиарда долларов, что значительно превышает первоначальное предложение в 2 миллиарда долларов, чтобы урегулировать десятки тысяч судебных исков.
Goldman Sachs (NYSE:GS) и J.P. Morgan входят в число андеррайтеров листинга Kenvue.