Pfizer привлечет 31 миллиард долларов для поглощения Seagen В рамках крупнейшего размещения долговых обязательств
- By Reuters
- Bengaluru
- May 19, 2023
Pfizer Inc (PFE.N) планирует привлечь 31 миллиард долларов за счет своего крупнейшего размещения долговых обязательств для финансирования предполагаемого приобретения Seagen Inc (SGEN.O), сообщил производитель лекарств поздно вечером во вторник.
Конкурирующая компания Abbvie Inc (ABBV.N) в 2019 году разместила долговое обязательство на сумму 30 миллиардов долларов, которое было использовано для финансирования выкупа компании Allergan, производящей ботокс, за 63 миллиарда долларов. Эта сумма более чем вдвое превышает сумму привлечения долга Pfizer в 2009 году в размере 13,5 миллиардов долларов.
Pfizer вкладывает миллиарды долларов в исследования и приобретения, чтобы смягчить ожидаемый к 2030 году ущерб выручке в размере 17 миллиардов долларов из-за истечения срока действия патентов на лучшие лекарства и снижения спроса на продукты, защищенные от COVID.
Ожидается, что размещение долговых обязательств, которое будет осуществляться восемью траншами, завершится 19 мая. Доходность к погашению по 10-летним облигациям Pfizer будет на 125 базисных пунктов выше, чем по базовым безрисковым 10-летним казначейским облигациям США.
BofA Securities, Citigroup (C.N), Goldman Sachs (GS.N) и J.P. Morgan (JPM.N) являются совместными ведущими менеджерами и совместными бухгалтерскими менеджерами по размещению.